Ihr strukturierter Weg zu solidem Finanzwissen

Ein durchdachtes Lernprogramm, das Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Bereiche der persönlichen Finanzplanung führt – von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Strategien

Grundlagen & Finanzielle Orientierung

Persönliche Finanzbilanz erstellen

Lernen Sie, Ihre aktuelle finanzielle Situation zu erfassen und zu bewerten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Vermögen und Verbindlichkeiten systematisch auflisten.

3 Wochen intensiv

Budgetplanung & Ausgabenkontrolle

Entwickeln Sie ein nachhaltiges System zur Überwachung Ihrer Einnahmen und Ausgaben. Praktische Tools und bewährte Methoden inklusive.

2 Wochen Praxis

Schuldenmanagement verstehen

Strategien zum Umgang mit bestehenden Verbindlichkeiten und präventive Maßnahmen zur Schuldenvermeidung.

2 Wochen

Bewertung & Fortschrittskontrolle Stufe 1

Praxisaufgabe

Erstellen Sie Ihre persönliche Finanzbilanz mit den erlernten Methoden

Wissenstest

Multiple-Choice-Test zu Grundbegriffen und Budgetierungskonzepten

Sparen & Erste Investitionsschritte

Effektive Sparstrategien entwickeln

Von der 50-30-20-Regel bis zu automatisierten Sparplänen – entdecken Sie verschiedene Ansätze und finden Sie Ihren persönlichen Weg.

3 Wochen

Notgroschen & Liquiditätsreserven

Wie viel sollten Sie für Notfälle zurücklegen? Wo bewahren Sie diese Reserven am besten auf? Praktische Antworten auf wichtige Fragen.

2 Wochen

Erste Schritte am Kapitalmarkt

Grundlagen zu ETFs, Aktien und anderen Anlageformen. Risiko verstehen lernen, ohne dabei die Chancen zu übersehen.

4 Wochen

Dr. Sandra Müller

Finanzberaterin & Dozentin

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung begleitet Dr. Müller Sie durch die komplexeren Themen des Lernprogramms und teilt wertvolle Praxiserfahrungen.

Persönliche Betreuung

Jeden Donnerstag von 18:00 bis 19:30 Uhr bieten wir Online-Sprechstunden an, in denen Sie Ihre Fragen direkt mit unseren Experten besprechen können.

Zusätzlich erhalten Sie Zugang zu unserer Community, wo sich Lernende austauschen und gegenseitig unterstützen.

Langfristige Finanzplanung & Strategien

Altersvorsorge systematisch planen

Das Drei-Säulen-System verstehen und für sich nutzen. Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge – was passt zu Ihrer Lebenssituation?

4 Wochen

Portfolioaufbau & Diversifikation

Lernen Sie, ein ausgewogenes Anlageportfolio zu entwickeln, das zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt.

3 Wochen

Steueroptimierung & rechtliche Aspekte

Grundlagen der Steuerplanung für Privatanleger, Freibeträge nutzen und häufige Fehler vermeiden.

3 Wochen

Finanzplanung für besondere Lebenssituationen

Hausbau, Familiengründung, Berufswechsel – wie sich Ihre Finanzstrategie an veränderte Umstände anpassen lässt.

2 Wochen

Abschlussbewertung & Zertifizierung

Abschlussprojekt

Entwickeln Sie einen 10-Jahres-Finanzplan für Ihre persönliche Situation

Zertifikat

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat

Nachbetreuung

6 Monate kostenlosen Zugang zu Updates und erweiterten Inhalten

Starten Sie Ihren Weg zu finanzieller Klarheit

Unser strukturiertes Lernprogramm bietet Ihnen das Wissen und die Werkzeuge, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen und Ihre Ziele zu erreichen.

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